Les réseaux de mandataires : du boom à la concentration, 2000-2024
En 2000, Leggett posait la première pierre du modèle mandataire. Deux décennies plus tard, près de 45 000 conseillers se partagent le marché, mais 67 % d’entre eux travaillent pour iad, SAFTI, Proprietes-privees.com, Capifrance ou BSK. Derrière ces pionniers, seuls neuf réseaux ont franchi 1 000 agents — en douze ans de moyenne — tandis que les créations récentes misent sur des niches rentables (patrimoine, IA, ruralité). Coûts d’acquisition, digitalisation banalisée et recul des transactions accélèrent fusions et rationalisation.Les 100 plus grands réseaux de mandataires sur xxxx réseaux au total
Réseau | Création | Longévité | Mandataires |
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du réseau | |||
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2008 | 17 ans | 14 241 |
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2010 | 15 ans | 0 |
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2006 | 19 ans | 0 |
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2002 | 23 ans | 0 |
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2013 | 12 ans | 0 |
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2011 | 14 ans | 0 |
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2007 | 18 ans | 0 |
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2011 | 14 ans | 0 |
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2013 | 12 ans | 0 |
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2007 | 18 ans | 0 |
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2011 | 14 ans | 0 |
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2014 | 11 ans | 0 |
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2006 | 19 ans | 0 |
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2011 | 14 ans | 0 |
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2010 | 15 ans | 0 |
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2016 | 9 ans | 0 |
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2013 | 12 ans | 0 |
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2017 | 8 ans | 0 |
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2021 | 4 ans | 0 |
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2010 | 15 ans | 0 |
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2016 | 9 ans | 0 |
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2013 | 12 ans | 0 |
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2015 | 10 ans | 0 |
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2011 | 14 ans | 0 |
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2009 | 16 ans | 0 |
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2015 | 10 ans | 0 |
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2015 | 10 ans | 0 |
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2011 | 14 ans | 0 |
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2018 | 7 ans | 0 |
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2018 | 7 ans | 0 |
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2011 | 14 ans | 0 |
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2013 | 12 ans | 0 |
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2007 | 18 ans | 0 |
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2019 | 6 ans | 0 |
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2008 | 17 ans | 0 |
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2007 | 18 ans | 0 |
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2012 | 13 ans | 0 |
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2020 | 5 ans | 0 |
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2016 | 9 ans | 0 |
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2009 | 16 ans | 0 |
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2011 | 14 ans | 0 |
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2020 | 5 ans | 0 |
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2019 | 6 ans | 0 |
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2013 | 12 ans | 0 |
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2013 | 12 ans | 0 |
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2018 | 7 ans | 0 |
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2021 | 4 ans | 0 |
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2015 | 10 ans | 0 |
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2018 | 7 ans | 0 |
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2000 | 25 ans | 0 |
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2012 | 13 ans | 0 |
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2019 | 6 ans | 0 |
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2020 | 5 ans | 0 |
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2012 | 13 ans | 0 |
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2011 | 14 ans | 0 |
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2008 | 17 ans | 0 |
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2022 | 3 ans | 0 |
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0 ans | 0 | |
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2021 | 4 ans | 0 |
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2022 | 3 ans | 0 |
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2021 | 4 ans | 0 |
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2016 | 9 ans | 0 |
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2004 | 21 ans | 0 |
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2012 | 13 ans | 0 |
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2021 | 4 ans | 0 |
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2020 | 5 ans | 0 |
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2011 | 14 ans | 0 |
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2016 | 9 ans | 0 |
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2019 | 6 ans | 0 |
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2016 | 9 ans | 0 |
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2021 | 4 ans | 0 |
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2010 | 15 ans | 0 |
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0 ans | 0 | |
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2023 | 2 ans | 0 |
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2000 | 25 ans | 0 |
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2023 | 2 ans | 0 |
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2016 | 9 ans | 0 |
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2012 | 13 ans | 0 |
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2013 | 12 ans | 0 |
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2018 | 7 ans | 0 |
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2013 | 12 ans | 0 |
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2018 | 7 ans | 0 |
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2022 | 3 ans | 0 |
De 2000 à 2023 : vingt-quatre ans d’ascension… et de sélection
Quand Leggett ouvre la voie en 2000, personne ne soupçonne que le modèle mandataire va redessiner la transaction immobilière française. Vingt-quatre ans plus tard, un marché arrivé à maturité affiche près de 45 000 conseillers, mais reste dominé par une poignée d’acteurs historiques : iad (2008, 14 221 mandataires), SAFTI (2010, 5 705), Proprietes-privees.com (2006, 3 229), Capifrance (2002, 2 719) et BSK Immobilier (2011, 4 670) concentrent deux tiers des effectifs nationaux. La prime au premier entrant reste redoutablement efficace.
2011-2013 : la « ruée vers l’or digital »
La décennie 2010 s’ouvre sur un double déclic : essor des outils SaaS et quête d’indépendance post-crise. Entre 2011 et 2013, neuf réseaux naissent chaque année. Parmi eux, Dr House Immo (2013, 1 359 mandataires) et BSK Immobilier transforment l’essai, tandis que d’autres – Casarèse ou New Deal Immobilier – plafonnent sous les 100 conseillers. Le modèle « 100 % digital » n’est donc pas un raccourci vers la taille critique : la différenciation commerciale et la puissance de recrutement restent décisives.
Pionniers discrets, géants voyants
L’âge n’est pas une garantie de succès : IMMO Conseil Finance (2004) ou À la lucarne (2007) illustrent les limites d’un positionnement trop généraliste ou d’investissements marketing insuffisants. Inversement, eXp France (2021, +600 mandataires) prouve qu’un concept venu de l’international peut franchir le cap des 500 mandataires en moins de trois ans, à condition de disposer d’une proposition de valeur claire et d’une enveloppe de communication conséquente.
Un marché qui se concentre
Sur plus de 200 réseaux actifs , seuls neuf dépassent la barre symbolique des 1.000 conseillers et la médiane d’âge pour atteindre ce seuil est d’une douzaine d’années. La montée des coûts d’acquisition, la banalisation des offres « full-digital » et la baisse du nombre total de mandataires depuis 2024 accélèrent la consolidation : rachats ciblés, mutualisations de back-office, voire rapprochements capitalistiques.
2024-2030 : moins de créations, plus de fusion-acquisition ?
Depuis 2020, à peine cinq nouvelles marques ont vu le jour, presque toutes de niche : Endie Immobilier (accompagnement patrimonial), Sweven (haut de gamme), Nidéal (investissement locatif clé en main) ou Casadici (proximité rurale). Leur enjeu n’est plus de « faire masse » mais de capturer des micro-segments rentables grâce à la data, aux honoraires fixes ou à l’IA.
L’histoire des réseaux de mandataires en France raconte une histoire simple : le temps récompense la constance, mais il ne suffit plus. Les leaders historiques doivent maintenant protéger leurs parts de marché par la technologie, la formation et la rémunération, tandis que les nouveaux venus n’ont d’autre choix que l’hyper-spécialisation ou la gestion millimétrée du coût agent. À l’horizon 2030, la carte des réseaux pourrait compter moins d’enseignes… mais des modèles plus diversifiés et plus nichés face au rouleau compresseur des mastodontes généralistes.