Les réseaux de mandataires : du boom à la concentration, 2000-2024

En 2000, Leggett posait la première pierre du modèle mandataire. Deux décennies plus tard, près de 45 000 conseillers se partagent le marché, mais 67 % d’entre eux travaillent pour iad, SAFTI, Proprietes-privees.com, Capifrance ou BSK. Derrière ces pionniers, seuls neuf réseaux ont franchi 1 000 agents — en douze ans de moyenne — tandis que les créations récentes misent sur des niches rentables (patrimoine, IA, ruralité). Coûts d’acquisition, digitalisation banalisée et recul des transactions accélèrent fusions et rationalisation.

Les 100 plus grands réseaux de mandataires sur xxxx réseaux au total

xxx réseaux étudiés
Réseau Création Longévité Mandataires
du réseau
iad 2008 17 ans 14 241
SAFTI 2010 15 ans 0
Proprietes-privees.com 2006 19 ans 0
Capifrance 2002 23 ans 0
Efficity 2013 12 ans 0
BSK Immobilier 2011 14 ans 0
Optimhome 2007 18 ans 0
megAgence 2011 14 ans 0
Dr House Immo 2013 12 ans 0
LF immo 2007 18 ans 0
Expertimo 2011 14 ans 0
Les porteclés 2014 11 ans 0
3G Immo 2006 19 ans 0
Ikami 2011 14 ans 0
MeilleursBiens 2010 15 ans 0
Keymex 2016 9 ans 0
BL Agents immobiliers 2013 12 ans 0
LGM immobilier 2017 8 ans 0
eXp France 2021 4 ans 0
Immo Reseau 2010 15 ans 0
REGM 2016 9 ans 0
Sextant France & International 2013 12 ans 0
LMD Immobilier 2015 10 ans 0
AXO 2011 14 ans 0
3%.COM 2009 16 ans 0
Tower Immobilier 2015 10 ans 0
ImmoForfait 2015 10 ans 0
Prompt Immo 2011 14 ans 0
Liberkeys 2018 7 ans 0
ProjetLocatif 2018 7 ans 0
Comptoir Immobilier de France 2011 14 ans 0
Noovimo 2013 12 ans 0
Groupement Immobilier 2007 18 ans 0
Le Bon Agent 2019 6 ans 0
Imoconseil France 2008 17 ans 0
AV Transaction 2007 18 ans 0
Ledil Immobilier 2012 13 ans 0
Advicim 2020 5 ans 0
Global Immobilier 2016 9 ans 0
MAXimmo 2009 16 ans 0
Casarèse 2011 14 ans 0
Endie Immobilier 2020 5 ans 0
Bring’s 2019 6 ans 0
IDLR 2013 12 ans 0
Réseau EV Immobilier 2013 12 ans 0
Lifehome 2018 7 ans 0
Akomi 2021 4 ans 0
Effectimmo 2015 10 ans 0
Innove Immo 2018 7 ans 0
Jovimmo 2000 25 ans 0
Monréseau-immo.com 2012 13 ans 0
De la cour au jardin 0 ans 0
INSTANTiMMO 2019 6 ans 0
Harmony Immobilier 2020 5 ans 0
Startgo 2012 13 ans 0
New Deal Immobilier 2011 14 ans 0
Bonne Etoile Immobilier 2008 17 ans 0
Domini 2022 3 ans 0
Eleven Immobilier 0 ans 0
IDAL France 0 ans 0
Sweven Immobilier 2021 4 ans 0
Nidéal 2022 3 ans 0
Adria Immobilier 2021 4 ans 0
Réseau France Immobilier 2016 9 ans 0
Immo Conseil Finance 2004 21 ans 0
Twitim Immobilier 2012 13 ans 0
À la bonne porte 2021 4 ans 0
Biensavendre.com 2020 5 ans 0
Gateway Immobilier 2011 14 ans 0
Teatime Immo 2021 4 ans 0
Win Win Immobilier 2016 9 ans 0
Rochella 2019 6 ans 0
Isadec 2021 4 ans 0
Logimm 2016 9 ans 0
Spiti 2021 4 ans 0
L’affiche immobilière 2010 15 ans 0
FIJ Immobilier 0 ans 0
Le Club immobilier Français 2023 2 ans 0
Keller Williams 0 ans 0
Legget 2000 25 ans 0
Allowa 0 ans 0
Casadici 2023 2 ans 0
Welmo 2016 9 ans 0
Lloyd & Davis 2012 13 ans 0
Agencimmo.com 2013 12 ans 0
Homki 2018 7 ans 0
Saint Joseph Immobilier 2013 12 ans 0
Le Monde Immobilier 2018 7 ans 0
Bonaparte 2022 3 ans 0

De 2000 à 2023 : vingt-quatre ans d’ascension… et de sélection
Quand Leggett ouvre la voie en 2000, personne ne soupçonne que le modèle mandataire va redessiner la transaction immobilière française. Vingt-quatre ans plus tard, un marché arrivé à maturité affiche près de 45 000 conseillers, mais reste dominé par une poignée d’acteurs historiques : iad (2008, 14 221 mandataires), SAFTI (2010, 5 705), Proprietes-privees.com (2006, 3 229), Capifrance (2002, 2 719) et BSK Immobilier (2011, 4 670) concentrent deux tiers des effectifs nationaux. La prime au premier entrant reste redoutablement efficace.

2011-2013 : la « ruée vers l’or digital »

La décennie 2010 s’ouvre sur un double déclic : essor des outils SaaS et quête d’indépendance post-crise. Entre 2011 et 2013, neuf réseaux naissent chaque année. Parmi eux, Dr House Immo (2013, 1 359 mandataires) et BSK Immobilier transforment l’essai, tandis que d’autres – Casarèse ou New Deal Immobilier – plafonnent sous les 100 conseillers. Le modèle « 100 % digital » n’est donc pas un raccourci vers la taille critique : la différenciation commerciale et la puissance de recrutement restent décisives.

Pionniers discrets, géants voyants

L’âge n’est pas une garantie de succès : IMMO Conseil Finance (2004) ou À la lucarne (2007) illustrent les limites d’un positionnement trop généraliste ou d’investissements marketing insuffisants. Inversement, eXp France (2021, +600 mandataires) prouve qu’un concept venu de l’international peut franchir le cap des 500 mandataires en moins de trois ans, à condition de disposer d’une proposition de valeur claire et d’une enveloppe de communication conséquente.

Un marché qui se concentre

Sur plus de 200 réseaux actifs , seuls neuf dépassent la barre symbolique des 1.000 conseillers et la médiane d’âge pour atteindre ce seuil est d’une douzaine d’années. La montée des coûts d’acquisition, la banalisation des offres « full-digital » et la baisse du nombre total de mandataires depuis 2024 accélèrent la consolidation : rachats ciblés, mutualisations de back-office, voire rapprochements capitalistiques.

2024-2030 : moins de créations, plus de fusion-acquisition ?

Depuis 2020, à peine cinq nouvelles marques ont vu le jour, presque toutes de niche : Endie Immobilier (accompagnement patrimonial), Sweven (haut de gamme), Nidéal (investissement locatif clé en main) ou Casadici (proximité rurale). Leur enjeu n’est plus de « faire masse » mais de capturer des micro-segments rentables grâce à la data, aux honoraires fixes ou à l’IA.

L’histoire des réseaux de mandataires en France raconte une histoire simple : le temps récompense la constance, mais il ne suffit plus. Les leaders historiques doivent maintenant protéger leurs parts de marché par la technologie, la formation et la rémunération, tandis que les nouveaux venus n’ont d’autre choix que l’hyper-spécialisation ou la gestion millimétrée du coût agent. À l’horizon 2030, la carte des réseaux pourrait compter moins d’enseignes… mais des modèles plus diversifiés et plus nichés face au rouleau compresseur des mastodontes généralistes.